Der Beratungsprozess
Nutzen Sie das Angebot von Kapnative, um Ihre Kunden im Rahmen der Portfolio-Allokation in alternative
Assetklassen wie Private Equity, Immobilien, Kunst oder Venture Capital zu beraten. So profitieren Ihre Kunden langfristig von einem diversifizierten Portfolio.
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Registrierung
Folgen Sie dem Registrierungsprozess und erstellen Sie sich einen persönlichen Account für die Beratung Ihrer Kunden. In diesem Schritt bitten wir Sie darum sich durch unseren Partner PostIdent zu verifizieren, damit wir Sie als Vermögensberater identifizieren können.
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Kunden Onboarding
Fügen Sie ihren Kunden zu Kapnative hinzu. Hierzu zählt die gesetzliche vorgeschriebene Identifizierung durch unseren Partner PostIdent sowie die Durchführung der Geeignetheitserklärung. Nach erfolgreichem Onboarding können Sie ihre Kunden in die durch unsere Partner zur Verfügung gestellten alternativen Investmentprodukte beraten.
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Allokationsvolumen Festlegen
Um die richtige Produktallokation auszuwählen, legen Sie am Anfang des Prozesses das zu allokierende Investmentvolumen fest. Danach erhalten Sie von uns auf dem Marktplatz ausschließlich die Produkte für den ausgewählten Kunden angezeigt, die dem jeweiligen Risikoprofil entsprechen.
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Investment
Nach Beratung und Auswahl der verschiedenen Assets können Sie papierlos den Zeichnungsprozess der einzelnen Investments durchlaufen. Während und nach Vollendung erhält der Kunde alle nötigen Dokumente in sein Postfach und kann aus seinem Kundenzugang die nötigen Überweisungen an den jeweiligen Emittenten tätigen.