Vermögensverwalter

Exklusiver Zugang

Exklusive Anbieter in verschiedenen

Assetklassen bereits ab 25.000 €

Haftungsrisiko reduzieren

Standardisierung des Beratungsprozesses

und vorausgefüllte Geeignetheitserklärung

Effizientes Onboarding

Einmalig KYC & Risikoprofilaufnahme
digital und MiFID konform durchführen

Verwahrlösungen

Integrierte Depot - oder Wallet-Eröffnung

in Kooperation mit regulierten Anbietern

Matching

Individuell dem Zielmarkt des Kunden

entsprechende Produktvorauswahl

Reporting, Dokumente

Erstellung von Reporting und Steuer-

bescheinigung über alle Assets hinweg

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